くまねこFP


埼玉県戸田市にあるFP事務所です。
資産形成や家計相談など、さまざまなお金の悩みについてなんでもご相談ください。知らないと損をする今の世の中、マネーの世界はわからないことだらけ。あなたとご家族の夢の実現に向かって、CFP®︎、１級ファイナンシャルプランニング技能士が、生涯のパートナーとしてお手伝いいたします。

代表挨拶

なかなか他人に話すことのできない『お金』についての悩みや不安。
私どもファイナンシャル・プランナーの仕事は、お客様のそういった悩みや不安に真摯に向かい合い、ひとりひとりに合った的確なアドバイスをご提供することです。そして、長期にわたってお客様の夢や目標の実現のためサポートしてまいります。

また、弊所は保険や証券などについての勧誘をしない、いわゆる『独立系ファイナンシャルプランナー』ですので、無理な契約をお勧めすることもございません。

まずはお気軽にご相談ください。

代表　金子 俊彦
CFP®︎
１級ファイナンシャル・プランニング技能士
J-FLEC（金融経済教育推進機構）認定アドバイザー
宅地建物取引士

ご相談内容

ライフプランについてのご相談

現在の家計収支や、資産・負債などを総合的に分析し、見やすいキャッシュフロー表にした上で、結婚・出産・お子様の進学から理想の生活スタイルなど将来の夢の実現に向けて、どんな対策をとるべきかをご提案いたします。

資産運用・投資についてのご相談

iDeCoやNISAなどの、今さら聞けない基本的なことや活用方法についてのご質問、その他将来的な住宅資金や教育資金の準備についてのご相談など、さまざまな角度からのご提案をいたします。

老後・年金についてのご相談

「年金って足りるの？」「今のままの準備で大丈夫？」と言ったご不安や、よりよい老後生活を送るための準備などについて、総合的にご一緒に考え、サポートいたします。

不動産・住宅ローンについてのご相談

住宅購入にあたっての資金計画や、現在返済中の住宅ローンについてのご相談など、現実的な対策案をご提案いたします。
人生で一番大きな買い物で失敗しないために、プロにご相談を。

保険についてのご相談

生涯にわたって発生するリスクに対応するために、どんな保険や保障が必要なのか、また、現在の保険についての「本当にこれで大丈夫？」と言った疑問にお答えします。
保険の販売などはしておりませんので、中立的な立場からのご提案が可能です。

相続対策についてのご相談

将来的に発生する相続に対しての対策方法や、相続税に対する有効な準備などについてご提案いたします。
残されるご家族やお子様たちのためにも、早めのご相談をご検討ください。
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください

「FP」は、人それぞれの夢の実現をお手伝いする「家計のホームドクター®」です

※「家計のホームドクター」はNPO法人日本FP協会の登録商標です

結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…など、わたしたちの将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までの計画をしっかり立てることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。
そして、わたしたちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。
これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、わたしたちの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナー、いわば、「家計のホームドクター®」のような存在がファイナンシャル・プランナー（FP）です。
FPは、幅広いくらしとお金の相談にのり、総合的に生活設計を行っていきます。
※日本FP協会HPより一部抜粋

料金表

初回相談
（60分）
￥5,500（税込）
各種個別相談
（90分）
￥11,000（税込）
ライフプラン作成
（面談なし）
￥22,000（税込）
（ライフプラン作成後、メールまたは郵送にてお届けします。）
ライフプラン作成
（面談 90分）
￥27,500（税込）
（ライフプラン作成後、面談にて内容説明いたします。）
ライフプラン
セット
￥55,000（税込）
※セット内容には①初回面談、②確認面談、③初回提案、④実行確認、⑤見直し面談（半年後）
の５回の面談（各60〜90分）とライフプラン作成を含みます。
※講演料
￥30,000（税込）
※１２０分／回までの講演料です。遠方の場合、別途出張料金が発生します。
J-FLEC
割引クーポン
利用コース
￥33,000　⇒　￥9,000（税込）
『J-FLECはじめてのマネープラン』割引クーポンご利用のコースです。
初回面談（90分）、ライフプラン作成および説明面談（90分）を含みます。
ご利用の方はお問い合わせ時に「割引クーポン利用です」とご申告ください。
※詳細はJ-FLECホームページをご参照ください（リンク）
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ご依頼の流れ

Step.1
お問い合わせ
まずは下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認次第、担当よりご連絡いたします。
※電話番号かメールアドレス、連絡可能時間帯を必ずご記入ください。
Step.2
ご相談予約
ご相談内容などが決まりましたら、日程のご予約をいただきます。なお、料金については原則事前振込またはクレジットカードにて事前決算となりますので、ご了承ください。
※現金でのお支払いをご希望の場合はお問い合わせ時に別途ご相談ください。
Step.3
ご相談
ご自宅やカフェでの面談のほか、オンライン面談などにも対応しております。
※弊社にお越しいただける事務所はございません。
※遠方訪問の際は交通費別途請求となる場合がございますので、ご了承ください。
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
お問い合わせ
ご相談予約
ブログ